Ноэль Палмер решает открыть свою галерею, накануне торжественного открытия в её студию заглядывает таинственный незнакомец, оставленный им подарок оказывается волшебным и теперь всё, что рисует Ноэль сбывается. Открывая...
Девочка трудный подросток, которая трудно переживает тот факт, что её отец нашёл себе новую женщину вместо её умершей матери, неожиданно находит поддержку у фокусницы. Та учит её как с помощью магии можно побеждать...