Лето 1982 года на Лонг-Айленде. Джей Джей работает на своего отца, и влюбляется в Дебби. Фрэнки вновь встречается с давно потерянной любовью. Однако с понижением температуры охлаждаются и их отношения, и молодые люди...

С 1997 года более 150 парней-студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица. Студент Джейк перестал принимать...