Начинающая художница Розмари переезжает в Венецию, Калифорния, где влюбляется в харизматичного директора галереи Тома. Он помогает ей принять участие в выставке и предлагает свою руку и сердце. Но сможет ли Розмари...

Брайан — досрочно освобождённый осуждённый. Он хочет отойти от преступных дел и начать новую жизнь в консервативном фермерском городке. Будучи единственным чернокожим в округе, Брайан изо всех сил пытается...