Габриэль – отец-одиночка, который заботится исключительно о своей 10-летней дочери Софии. Однажды он встречает Мару, любовь своей молодости, и у них начинается бурный роман. Есть только одна проблема: Мара ненавидит...

Болонья, 60-е. Миммо – озорной мальчик из рабочей семьи, с яркими музыкальными способностями. Его мать, Эрнестина, решает отвести его на прослушивание конкурса детской песни «Золотой цехин», проходящего в стенах...