Мария, молодая девушка из Назарета, узнаёт от ангела Гавриила, что родит Сына Божьего. Иосиф сначала сомневается, но ему снится подтверждающий сон. Тем временем волхвы на Востоке видят звезду, возвещающую о рождении...