Небольшой приморский город в Индонезии, разрушенный войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, находят на берегу мужчину. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын...

...

Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой. Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора». Сейчас, 10 лет спустя, Аки...