Действие происходит в Германии в 1970-е годы. Агент разведки Штази Ларс получает задание отправиться в Западный Берлин. Молодой обаятельный Ларс должен познакомиться с одинокой Лорен, дамой бальзаковского возраста....
Молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Однако болезненное прошлое дает о себе знать....