Элла и Генри - неразлучные друзья с самого детства. Элла очень дорожит дружбой с Генри и готова ради него на все, даже открыть персональный цирк. В этом цирке все выглядит иначе: курицы вместо медведей, дети вместо...

Фильм состоит из трех новелл. Первая — история о мальчике-аутсайдере, который везде оказывается чужим — не только в школе, но и в родной семье. Герой второй истории — безработный и озлобленный на весь мир Эмил. Третьей...