Узнав, что у него болезнь Альцгеймера, До-хун решает развестись, чтобы облегчить жене жизнь. Супруги разводятся, а через 6 лет судьба их сводит снова....

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он...