Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на борется с семейным проклятьем — поцеловав кого-нибудь, она будет превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь до тех пор, пока в обличье собаки снова не поцелует этого...

Кан Хан-гёль - популярный композитор. Он получает вдохновение, слушая голоса и пение других людей, но при этом он очень скрытный человек. Однажды Хан-гёль встречает старшеклассницу Со-рим, которая, ну надо же, тоже...