Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал...

В результате болезни известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение. Он озлоблен на весь мир, ему не нужны жалость и помощь окружающих. Сестра уговаривает его взять собаку-поводыря, и в их доме появляется Маленький Кью....

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить...