После убийства в маленьком городке Стилл Риверс, шериф Хэтчер и его помощник Джоди-Энн Хауэллс преследуют убийцу, клоуна по имени Тесак. Они находят его разоренный фургон на обочине дороги, но вскоре попадают в ловушку...
Жизнь семьи Баннистеров начинает меняться к худшему, когда маленькая Молли получает от неизвестного дарителя красивую куклу на Рождество. Девочка становится замкнутой и болезненной, а когда через несколько лет её...