Когда-то большая слониха Фиона умело выполняла сложные трюки, чем приводила публику в неописуемый восторг. Но теперь, когда силы Фионы ослабли, и она перестала удивлять зрителей, владелец цирка решил избавиться от...
Девочка трудный подросток, которая трудно переживает тот факт, что её отец нашёл себе новую женщину вместо её умершей матери, неожиданно находит поддержку у фокусницы. Та учит её как с помощью магии можно побеждать...