Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса Локхарта день получился насыщенным. В разных концах города загадочной смертью умирают три человека, у всех троих на шее найдены странные следы от уколов. Чудом...

Фил – стоматолог, страдающий от депрессии. Его самый счастливый пациент Майк внезапно совершает самоубийство. Фил шокирован этим поступком и теперь сделает все, чтобы узнать причину....

Ученики выпускного класса школы Осборн становятся объектами преследования таинственного убийцы в маске, который намерен обличить самые тёмные тайны каждой своей жертвы. И только небольшой кучке аутсайдеров по силам...