Давние друзья, еврей Ной и араб Хаким, влюбляются в одну и ту же женщину. Шарлотта — фотограф из Баварии, немка и католичка. И она сама не знает, кого ей выбрать....

В недавнем прошлом жителям Берлина пришлось столкнуться с очередной проблемой общенационального масштаба. Появление нового вида наркотиков под названием «Блаженство» вызвало настоящий фурор среди местной молодежи....