Руфус влюбляется в новую ученицу,которая явно скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус считает, что они неправы. В это время за волшебным амулетом Руфуса начинает охотиться...

Потеряв работу перед Рождеством, инвестиционный банкир Ник устраивается работать на ёлочный базар. Там он находит не только новых друзей, но и настоящую любовь по имени Джули....

Клэр возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-летний сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец....