Действие фильма происходит в 1945 году. Ёсика Мияфудзи, которая потеряла свою силу ведьм во время последнего назначения Удар Ведьм, учиться, чтобы стать врачом. Шизука Хаттори, одному из курсантов в Императорском флоте...