Опытного красного разведчика засылают летом 1937 года в захваченный японцами Шанхай, чтобы восстановить связь с местными патриотами. Вместе им предстоит захватить одну из подпольных радиостанций, чтобы обеспечить связь...

Молодой монах занимается изгнанием демонов, и однажды на работе он встречает прекрасную девушку. Та убивает демонов, чтобы волшебные свойства некоторых их органов помогли ей вспомнить лицо любимого — 10000 лет назад...